Der zehnjährige Sebastian verbringt seine Ferien nur widerwillig in den Bergen bei seiner Großmutter und seiner Tante. Dort soll er bei der Arbeit mit den Schafen helfen. Sebastian langweilt sich allerdings die ganze Zeit, bis er die riesige Hündin Belle kennenlernt, die von ihrem Besitzer misshandelt wird. Sebastian ist bereit, alles zu tun, um seine neue Freundin vor weiteren Ungerechtigkeiten zu schützen und erlebt mit Belle den verrücktesten Sommer seines Lebens.