Der gewiefte Straßenkater Maurice beschließt, mit einer Truppe trainierter Ratten und einem naiven Flötenspieler als Rattenfänger zu arbeiten und damit den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Alles läuft wie am Schnürchen, bis das Betrüger-Team das Örtchen Bad Blintz erreicht. In den Kellern dieser Stadt wartet eine ganz neue und düstere Herausforderung auf sie. Maurice ist jedoch fest entschlossen, sich auf das Abenteuer einzulassen.