Der Tiger Shir Khan schäumt vor Wut, als das Menschenkind Mowgli seinen Fängen entkommt. Klein, nackt und vollkommen hilflos mitten im Dschungel wird Mowgli von der Tiergemeinschaft aufgenommen. Geschützt durch seine Wolfsmutter Rakscha wächst er im Rudel auf. Vom Bären Balu lernt er, sich mit anderen zu verständigen, von der Pantherdame Baghira Diplomatie. Mowgli ist sich sicher, dass er in den Dschungel gehört und muss doch erfahren, dass er für viele Tiere ein Fremder bleibt. Und Tiger Shir Khan fordert ihn als Beute!

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