Ein Spiel mit Schlenkerfiguren und Stockpuppen, mit Tüchern und Stoff, mit Geräuschen und klassischen Kinderliedern, mit Licht und Schatten.

Ein kleines wohlbehütetes weißes Kätzchen lernt einen herumstrolchenden schwarzen Kater kennen. Nach anfänglichen Streitereien begeben sie sich auf Wanderschaft. Auf ihrem Weg müssen sie verschiedene Abenteuer bestehen. Eine abenteuerliche Verwandlungsgeschichte, in denen zwei verschiedenfarbige Katzen sich, die Welt, einen Frosch, eine Maus und einen Fisch entdecken.

Sie haben riesigen Spaß dabei und erleben, dass die Welt sich nicht in schwarz und weiß einteilen lässt.